中金公司助力「山東黃金」39億港元港股配售完成定價(jià)

2025-09-04公司新聞

9月2日，山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東黃金”，股票代碼：1787.HK/ 600547.SH）公告進(jìn)行港股配售，發(fā)行規(guī)模約39億港元（約5億美元）。中金公司在本次交易中擔(dān)任牽頭整體協(xié)調(diào)人、牽頭配售代理及資本市場(chǎng)中介人。

本項(xiàng)目是今年以來(lái)有色金屬行業(yè)規(guī)模最大的上市公司股權(quán)融資、國(guó)有上市公司中規(guī)模最大的港股股權(quán)融資、山東省規(guī)模最大的上市公司股權(quán)融資，也是山東黃金自2018年9月聯(lián)交所主板上市以來(lái)首次完成股權(quán)再融資。

本次交易中，中金公司成功把握近期市場(chǎng)黃金板塊熱點(diǎn)，抓住山東黃金股價(jià)及流動(dòng)性顯著改善機(jī)遇，協(xié)助精準(zhǔn)定位核心投資者，成功引入多家長(zhǎng)線基金，貢獻(xiàn)多數(shù)獨(dú)家訂單。本次配售每股定價(jià)28.58港元，在前一交易日股價(jià)上漲6.95%的基礎(chǔ)上，較定價(jià)前收盤(pán)價(jià)折讓僅8.98%，較定價(jià)前30日收盤(pán)均價(jià)溢價(jià)約5.03%，展現(xiàn)出中金公司專業(yè)的市場(chǎng)判斷及卓越的定價(jià)能力。中金公司憑借豐富的港股增發(fā)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)扎實(shí)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，高效完成本次較大規(guī)模股本融資，助力山東黃金提高資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

本次交易是中金公司對(duì)山東黃金過(guò)往服務(wù)的深化與延續(xù)，是雙方合作關(guān)系的進(jìn)一步深耕，是中金公司服務(wù)地方重點(diǎn)國(guó)企、助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一典范。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略貢獻(xiàn)力量。

山東黃金是世界500強(qiáng)山東黃金集團(tuán)旗下上市公司，于2003年和2018年分別在上交所和聯(lián)交所主板上市，市值超1,600億元。山東黃金是全球黃金行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，連續(xù)多年保持中國(guó)境內(nèi)黃金產(chǎn)量第一。