中金公司助力「阿布扎比國(guó)家石油公司」成功完成所持物流服務(wù)公司股份配售

2025-09-01公司新聞

8月28日，中金公司協(xié)助阿布扎比國(guó)家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company，以下簡(jiǎn)稱“ADNOC”）成功完成對(duì)其持有的子公司阿布扎比國(guó)家石油公司物流與服務(wù)公司（ADNOC Logistics & Services plc，以下簡(jiǎn)稱“物流與服務(wù)公司”，阿布扎比證券交易所上市公司，股票代碼：ADNOCLS）股份的機(jī)構(gòu)配售，總交易對(duì)價(jià)3.17億美元。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人。

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阿布扎比國(guó)家石油公司集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官哈立德·阿爾·扎阿比一行于今年4月到訪中金公司

本次交易是物流與服務(wù)公司提升股票流動(dòng)性的重要舉措。交易獲得投資者熱烈反響并實(shí)現(xiàn)7倍超額認(rèn)購(gòu)。交易完成后，物流與服務(wù)公司的流通股比上升至22%，為其未來(lái)納入MSCI指數(shù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中金公司作為本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人，在本次交易中充分發(fā)揮全球銷售交易網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極引入并鎖定多家機(jī)構(gòu)投資人的高質(zhì)量訂單，包括全球、亞洲及中資投資者需求，為發(fā)行成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本次交易是中金公司首次參與阿聯(lián)酋的證券交易所的項(xiàng)目，是中金公司服務(wù)高質(zhì)量共建“一帶一路”的又一成功案例。本次項(xiàng)目進(jìn)一步拓展了中金公司在中東地區(qū)以及全球的影響力，是中金公司在建設(shè)國(guó)際一流投行過(guò)程中的重要里程碑項(xiàng)目。

阿布扎比國(guó)家石油公司是一家領(lǐng)先的多元化能源與石化集團(tuán)，由阿布扎比酋長(zhǎng)國(guó)全資擁有。ADNOC的目標(biāo)是通過(guò)穩(wěn)健可靠和可持續(xù)的勘探與生產(chǎn)，使得酋長(zhǎng)國(guó)龐大油氣儲(chǔ)量的價(jià)值最大化，以支持阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和多元化。

阿布扎比國(guó)家石油公司物流與服務(wù)公司是一家位于阿布扎比的全球能源海運(yùn)物流企業(yè)，也是海灣地區(qū)規(guī)模最大、最多元化的綜合海運(yùn)物流公司之一。憑借其綜合物流、航運(yùn)和服務(wù)三大業(yè)務(wù)部門，為50多個(gè)國(guó)家的100多家客戶提供能源產(chǎn)品和解決方案，支持ADNOC集團(tuán)的綜合能源供應(yīng)鏈及全球市場(chǎng)拓展。